电力设备新能源行业周报:乘联会上调新能源车销量预期 硅料价格反弹 特高压建设有望提速

小柚财经:电力设备新能源行业周报:乘联会上调新能源车销量预期 硅料价格反弹 特高压建设有望提速

  行业数据

  锂电池:碳酸锂32.60万元/吨(7.95%);三元622前驱体14.20万元/吨(0.00%),磷酸铁锂前驱体2.20万元/吨(0%);三元622正极27.05万元/吨(1.88%);人造石墨5.15万元/吨(0%);9μm湿法基膜1.35元/平方米(0%);六氟磷酸锂59.00万元/吨(4.42%)。

  光伏:特级致密硅料236元/千克(2.61%);单晶166硅片5.10元/片(3.03%);单晶PERC 166电池片1.06元/W(0.95%);单晶PERC组件1.85元/W(-1.60%);镀膜玻璃3.2mm 25元/平方米(0%);EVA胶膜15.50元/平方米(0%)。

  重点公告

  亿纬锂能(300014.SZ)与蓝晓科技签订《战略合作协议》

  格林美(002340.SZ)下属公司签署15万吨/年磷酸铁项目投资合作协议暨对外投资进展

  璞泰来(603659.SH)/ 天奈科技(688116.SH)/ 德方纳米(300769.SZ)/恩捷股份(002812.SZ)/龙蟠科技(603906.SH)美畅股份(300861.SZ)/德业股份(605117.SH)2021年年度业绩预告

  亿纬锂能(300014.SZ)竞拍取得兴华锂盐35.2857%股权暨合计直接持有兴华锂盐49%股权

  行情走势

  电新指数指数涨幅达1.22%,行业排名第3名;银河股票池自2021年以来绝对收益87.84%,相对收益47.43%。

  投资建议

  新能源车方面,1)乘联会上调新能源乘用车销量预期;2)新能源汽车补贴再退坡30%;3)宁德时代开始为特斯拉提供磷酸铁锂电池;4)比亚迪出价3.9亿抢得8万吨锂矿产量配额;5)格林美下属公司签署15万吨/年磷酸铁项目投资合作协议暨对外投资进展。

  新能源发电方面,1)硅料企稳回升;2)特高压规划远超预期,关注核心设备供应商;3)国家能源局:落实“隔墙售电”相关价格政策推动分布式发电参与绿电交易;4)能源局印发《储能并网协议(试行)》,储能参与电网调度有据可依;5)印财政部长承诺:4月1日太阳能电池、组件基本关税实施。

  投资策略:我国新能源汽车已由政策引导转变为消费驱动模式。放眼全球,2020年欧洲市场爆发,2021年中国实现跨越式增长,2022年美国有望成为新增主力军。叠加储能、3C、两轮车和电动工具领域,锂电池需求井喷,资源、材料端价格步步攀升。双碳目标为可再生能源提供长期确定性指引,新能源从集中式发展向集中式分布式并举的模式转变。2022年光伏行业拥抱硅料降价周期,产业链价格将逐步回归合理区间。锂电看好电池龙头以及海外拓展新客户和供需偏紧议价能力强的材料厂商;光伏建议把握“逆变器、一体化、辅材”三条主线;电网关注储能、配网、特高压、信息化系统等;此外,风电、氢能、核电也值得关注。

  核心推荐标的:宁德时代、亿纬锂能、当升科技、恩捷股份、隆基股份、通威股份、阳光电源、国电南瑞、明阳智能、汇川技术。

  风险提示

  电力需求下滑的风险;

  新能源发电消纳能力不足的风险;

  出口销量不及预期的风险;

  供给不及预期的风险;

  原材料上涨过快严重挤压下游生产环节利润的风险;

  竞争加剧导致产品价格持续下行的风险等

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